全球人造革合成革行业发展前景分析

近年来,世界人造革合成革产业中心逐步向我国转移,促使我国人造革合成革行业取得了较快的发展,未来两年,人造革合成革行业新增需求主要来源于国内市场,下游行业需求增速在15%左右,其中鞋革、家具革与汽车内饰革将是主要领域,还将涌现体育用品、军事装备与特殊材料等新兴领域。

20世纪50年代,人造革合成革产业以欧美为主产地。随着经济的发展,产业重心开始向亚洲转移,并在日本、台湾、韩国等国家和地区快速发展。随着发达国家生产成本的提高,人造革合成革的产业中心开始向发展中国家转移,首先是从日本转向韩国和台湾等地,继而开始向中国大陆地区过渡。2000年,中国大陆的人造革合成革产量超过台湾地区,成为世界上最大的人造革合成革产地,截至目前,其产量已经超过全球产量的70%。
2005年我国人造革合成革产量约为16.00亿米,到2009年达到23.47亿米,年均增长10.07%。由于PU合成革对PVC人造革的替代,PU合成革市场增速也高于PVC人造革,达到12.40%,所占比重从2005年的50.13%提高到2009年的54.54%。
其中普通PU合成革2005年产量约为5.30亿米,到2009年约为7.81亿米,年均增长10.18%;同期的生态功能性PU合成革因其良好的功能性和生态环保性,形成对天然皮革和传统PVC人造革的替代,增长更为迅速,2005年产量为2.72亿米,2009年增长到4.99亿米,年均增速16.41%,比行业整体高6.34%。
图1:2005年-2009年我国人造革合成革行业市场规模(单位:亿米)
我国人造革合成革的主要需求为制鞋、箱包、服装和家具制造行业,因此,人造革合成革生产的地域分布与制鞋、箱包、服装和家具制造等生产企业的地域分布呈明显的集聚效应。浙江福建广东江苏山东等省份是中国合成革行业生产较为集中的地区。截至目前,国内主要人造革合成革生产企业约360家,生产线前5名生产企业合计产能占总产能的6%左右,行业集中度不高。行业内企业基本按照市场原则,依靠技术、品牌、规模等进行充分市场竞争,行业市场化程度较高。
图2:我国规模以上人造革合成革企业分布图
作为鞋类、服装、沙发家具、汽车内饰、文具等的产业基地,我国对人造革合成革的需求量最大,2009年为20.59亿米,占世界总需求量的57.63%。除中国外,人造革合成革的主要需求市场还有东南亚、中东、南美及欧美等地。欧美等发达国家的环保要求限制了人造革合成革产业的发展,对人造革合成革进口需求旺盛;而东南亚、中东等发展中国家市场因人造革合成革行业技术的进步跟不上下游需求市场的发展,中高档产品也需依赖进口。
图3:2005-2013年世界人造革合成革需求
全球人造革合成革需求量处于持续增长之中,从过去五年世界人造革合成革需求情况来看,2005年全球人造革合成革需求量为25.51亿米,到2010年增长到了35.73亿米,年复合增长率约为7%,其中中国人造革合成革需求量从14.18亿米增长至20.59亿米,年复合增长率约为8%,国外人造革合成革需求量从11.33亿米增长到15.14亿米,年复合增长率约为6%,对比可知,我国人造革合成革需求增速比国外高两个百分点。
2011年的消费、特别是剔除掉价格因素以后的实际消费,经历了比较长时间的、显着的减速,消费减速的持续时间以及下降幅度多少有一些出人意料。到3季度的时候,实际消费增速已经下降到2005年以来的最低水平附近。因此,我们预计2011年的人造革合成革需求增速11.66%,较去年下降一个多百分点。
究其原因,就消费的减速而言,倾向于认为其在很大程度上受到了2009年和2010年刺激性消费政策的影响。刺激性的消费政策使得一部分居民消费得以提前发生,随着透支效应逐步显现,消费也出现了自然的回落。结合就业市场情况以及居民可支配收入的增长来看,我们相信并没有基本的趋势性力量使得消费始终处于下降过程之中。
考虑未来消费增速走向,消费的减速可能已经触底。实际上从过去两个月的数据来看,实际消费的增速已经出现一些轻微的上升,尽管我们很难判断这是不是消费恢复的开始。如果这一判断得以成立,那将意味着今年消费减速对于经济的负面影响正在消退。
未来两年人造革合成革需求增速稳步向上,增速在15%左右,较2011年上升3个百分点。国外人造革合成革需求难以预测以及不可控制,不过考虑到欧债问题以及欧洲经济增长的停滞,明年出口下滑的趋势比较确定。人造革合成革国外需求增速有所下降,2012年的需求增速为3%,较2011年下降3个百分点。
日常生活中,人造革合成革制品随处可见,如男女鞋、运动休闲鞋、童鞋、时装鞋、服装、手袋箱包、沙发家具、球和体育用品、文具证件、汽车内饰、首饰盒、工艺品包装等,人们往往认为这些产品是天然皮革制作的,实际上这些革制品50%以上的份额已被人造革合成革所占据。并且随着技术的发展进步,人造革合成革的应用领域还将不断拓展。
图4:人造革合成革行业下游产品分类
从人造革合成革下游行业产品占比来看,鞋革、家具革与箱包革三项占比之和达到75%。其中,鞋类市场是国内人造革合成革最大的需求市场。2010年鞋革在人造革合成革中占比达38%。应用人造革合成革的鞋类主要有男女鞋、运动休闲鞋、时装鞋、劳保鞋、工作鞋、童鞋等。需要指出的是,中国运动休闲鞋市场在迅速发展。近年来,由于体育运动日益收到欢迎,且全民健康意识的不断提升,中国运动服饰市场(包括服装、鞋类及配饰)迅速发展,2010年市场规模超2万亿元,根据前锐(上海)商务咨询有限公司的调查,品牌运动服饰市场一直保持两位数的年增长率。
同时,我国作为世界上人口最多的国家,鞋类行业发展空间巨大。据亚洲鞋业协会提供的数据显示,目前中国年人均鞋品消费不足2双,而欧美发达国家已经达到7-8双。2011年亚洲年人均鞋品消费量将超过2双,中国年人均鞋品消费量将有望突破2.5双,中国鞋类消费总量将超过30亿双。
随着皮鞋及运动休闲鞋的快速发展,鞋革市场也将保持同步增长。同时,人造革合成革对皮革的替代趋势,以及欧盟对皮革制鞋的反倾销政策,将进一步提高鞋类市场对合成革的需求,预计2012年鞋革的需求量将达到14.36亿米,增速为14.79%,2013年鞋革的需求量达到16.37亿米,增速为14.00%。
家具主要是指沙发,沙发市场是人造革合成革另一需求较大的市场。我国已是全球最大的沙发家具生产基地之一,也是全球最大的沙发家具出口国,沙发家具的国内消费和出口一直增长迅速。我们预计2012年家具革的需求量将达到7.32亿米,增速为9.25%,2013年家具革的需求量达到7.9亿米,增速为7.92%。
汽车行业是我国的支柱产业之一,近几年来市场规模发展迅速,2009年我国汽车产量在世界排名上升到第1位。由于汽车行业的迅速发展,国内汽车内饰市场对人造革合成革的需求增长较快。据中国汽车工业协会统计,2009年累计生产汽车1379万辆,同比增加48%;销售汽车1364万辆,同比增长46%,相较我国2002年汽车销售同比增长37%的历史记录高近10个百分点;产销增幅同比提高了43个百分点和40个百分点。2010年全累计生产汽车1826万辆,同比增加32%;销售汽车1806万辆,同比增加32%。与此对应,2009年,汽车装饰用革达到1.80亿米,较2008年增长44%;2010年,汽车装饰用革达到2.1亿米,较2009年增长17%。
由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期,国际环境影响有限,作为支柱产业,未来几年国家对于汽车工业的支持从根本上不会改变,居民的购车需求依旧十分旺盛,从近5年汽车平均增速22.39%,未来我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势,而汽车内饰材料用人造革合成革的市场需求也将保持旺盛增长态势。随着消费者对汽车内饰档次、功能、环保等要求不断提高,生态功能性合成革将是汽车内饰革的发展重点,面临巨大的市场机遇。2012年汽车革需求量将达到2.53亿米,增速为10%;2013年汽车革需求量将达到2.92亿米,增速为15%。
现在越来越多的体育用品开始使用合成革作为原材料,尤其是足球、排球、篮球、手球等球类对合成革的需求较大。根据国家体育总局发布的公告,2008年全国体育及相关产业从业人员达到了317万人,实现增加值1555亿元,占当年GDP的0.52%,2006年至2008年,体育产业每年的增长幅度均超过16%。
2010年3月24日国务院办公厅发布了《关于加快发展体育产业的指导意见》。这是中国首份在国家层面上对中国体育产业进行规划梳理并提出目标任务的政策性指导意见,它将唤醒体育产业2万亿市场。在未来十年乃至二十年内,体育用品产业将是中国发展前景最好的产业之一。
球革做为橡胶的替代材料,目前还主要应用于礼品球、训练用球上,虽然比赛用篮球较少涉足,但聚氨酯合成革在足球、排球上已广泛应用。2009年球革销量0.57亿米,预计到2013年其需求量将达0.98亿米。
随着现代化军事装备的发展,国外研发了大量的军用装备合成革,已经在外军的装备中看到了各种功能化合成革的身影。目前广泛采用天然皮革的军鞋、军靴、腰带、枪套等均已开始应用合成革,此外还有一些新兴的市场空间,如导电(屏蔽、隔热)合成革,应用在军车、装甲车辆的电磁屏蔽;消音阻尼减震合成革,广泛应用在舰艇和飞机中的驾驶舱和战斗舱;定宽、定长、定反射率和耐老化合成革适用于卫星导航定位;雷达隐身和红外线隐身的需求量更是巨大,海湾战争统计发现,没有隐身的装备被击毁率将提高12倍。这些新应用新市场都给人造革合成革带来了巨大的发展契机。